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今日科技：兆易创新发布人形机器人关节专用 MCU，单芯片替代分立方案

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  1. Meta 推出首款 AI 编程智能体 Muse Code 测试版（基于 Muse Spark 1.2） 利好评级：★★★｜利好板块：AI编程/Agent基础设施｜原因：大厂下场做自主编程体，拉动代码大模型与开发者工具链需求。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=4R0YQbIAth13KAfOVJeTFz9i5J2DAlzyidWamKfpKGCNS99chA9phqCK9mzwsCbl9MtJc25r8HinKm2KQxKL40X-2hoz7T46c*p0X4VL1zoYG0flNn7FFkkBiOwAYV&new=1
  2. Ommo Technologies 完成数千万美元 A 轮，做机器人“室内北斗”空间定位 利好评级：★★｜利好板块：具身智能/空间感知｜原因：亚毫米级 6DoF 永磁定位解决光学遮挡痛点，补齐机器人空间直觉短板。 原文：https://www.36kr.com/p/3927419946629256
  3. 兆易创新发布人形机器人关节专用 MCU，单芯片替代分立方案 利好评级：★★★｜利好板块：人形机器人/MCU｜原因：24–48V 电机一体驱动年内量产，降低整机 BOM 与布线复杂度。 原文：https://mp.weixin.qq.com/s/HXzpbpUq7Q27kuf4gY5ZZw
  4. Ropedia 获数千万美元天使轮，做物理 AI 真实世界数据基建 利好评级：★★｜利好板块：机器人数据/仿真｜原因：具身模型训练从仿真走向实采，数据闭环服务商直接受益。 原文：https://mp.weixin.qq.com/s/HXzpbpUq7Q27kuf4gY5ZZw
  5. Figure 03 无遥控自主攀爬工业梯子 利好评级：★★｜利好板块：人形机器人控制｜原因：三维定位+全身平衡任务可复现，标志具身进入“按任务验收”阶段。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=fg8frpeeJTJIHzJqaUIswd0ZarMqSp6aajO0XbeP8saKnpMVMJmtL*En7hsf34JLWLVEtTFvsQFkjKfkZ2okTsUiANnlOVWz4hIMFnjflzJE3ck6AjxAfPxRUByHIl0x&new=1
  6. 波士顿动力 Atlas 安全设计去“眼睛化” 利好评级：★｜利好板块：服务机器人人机交互｜原因：削弱恐怖谷效应，利于商用/公共场景接受度提升。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=fg8frpeeJTJIHzJqaUIswd0ZarMqSp6aajO0XbeP8saKnpMVMJmtL*En7hsf34JLWLVEtTFvsQFkjKfkZ2okTsUiANnlOVWz4hIMFnjflzJE3ck6AjxAfPxRUByHIl0x&new=1
  7. 特斯拉中国部分车型上线基于豆包大模型的语音助手 利好评级：★★｜利好板块：车载AI/本土大模型｜原因：外资车厂首次在华接本土大模型，车机语音本土化调优链路留国内。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=fg8frpeeJTJIHzJqaUIswd0ZarMqSp6aajO0XbeP8saKnpMVMJmtL*En7hsf34JLWLVEtTFvsQFkjKfkZ2okTsUiANnlOVWz4hIMFnjflzJE3ck6AjxAfPxRUByHIl0x&new=1
  8. 自变量机器人 WALL-B 世界统一模型落地养老院/家政 利好评级：★★｜利好板块：具身智能民生场景｜原因：视觉/语言/触觉/动作/物理预测统一架构，真实场景数据飞轮跑通。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=NBKz2Hw–iNltOulxHlQZQQfxGkDIfRzU*12pudWiMNr0-359ckRbDMAiHinu3jD-V5YH-SYnQ-7qsVBo2ql4bnJjHUeiHv0s5c-zIOmm4drZCRBgHHE47s-yHOkKUFK&new=1
  9. 上半年人形机器人新设企业 11.6 万户（同比+9.5%） 利好评级：★★｜利好板块：机器人全产业链｜原因：经营主体井喷印证量产预期，但需看核心零部件订单转化。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=NBKz2Hw–iNltOulxHlQZQQfxGkDIfRzU*12pudWiMNr0-359ckRbDMAiHinu3jD-V5YH-SYnQ-7qsVBo2ql4bnJjHUeiHv0s5c-zIOmm4drZCRBgHHE47s-yHOkKUFK&new=1
  10. 领益智造北京亦庄具身超级工厂年产 1 万台人形机器人能力落地 利好评级：★★★｜利好板块：机器人代工/结构件｜原因：“拼厂”模式降低初创量产门槛，柔性产线兼容多机型。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=NBKz2Hw–iNltOulxHlQZQQfxGkDIfRzU*12pudWiMNr0-359ckRbDMAiHinu3jD-V5YH-SYnQ-7qsVBo2ql4bnJjHUeiHv0s5c-zIOmm4drZCRBgHHE47s-yHOkKUFK&new=1
  11. HBM 持续紧缺，英伟达下一代 GPU 或下调显存规格 利好评级：★★★｜利好板块：HBM/存储/先进封装｜原因：高端存储产能瓶颈短期难解，SK海力士/美光/长鑫替代逻辑强化。 原文：https://wv.video.qq.com/export/UzFfBgAAxNenEBhkdDKcjMzT4DBZDSR7ruq8cDA-exM_oqUXu6s
  12. SK 海力士投 384 亿美元扩产龙仁厂，主攻 HBM 与下代 DRAM 利好评级：★★★｜利好板块：HBM产业链/半导体设备｜原因：资本开支加码确认 AI 存储超级周期，带动韩国及国产材料设备订单。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=4R0YQbIAth13KAfOVJeTFz9i5J2DAlzyidWamKfpKGCNS99chA9phqCK9mzwsCbl9MtJc25r8HinKm2KQxKL40X-2hoz7T46c*p0X4VL1zoYG0flNn7FFkkBiOwAYV&new=1
  13. 台积电联合阳明交大《自然·电子学》发单层二硫化钼顶栅晶体管 利好评级：★★｜利好板块：二维材料/先进制程｜原因：探路 1nm 以下沟道材料，打破硅基缩放物理极限。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=4R0YQbIAth13KAfOVJeTFz9i5J2DAlzyidWamKfpKGCNS99chA9phqCK9mzwsCbl9MtJc25r8HinKm2KQxKL40X-2hoz7T46c*p0X4VL1zoYG0flNn7FFkkBiOwAYV&new=1
  14. SEMI：2026 全球半导体设备销售额预计 1659 亿美元（同比+23.2%） 利好评级：★★★｜利好板块：半导体设备/材料｜原因：连续五年增长，国产替代设备商获双击窗口。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=sT5n5RmWqyauhgrGn2MbwhRSke2mQ4oJ3oom3R1nQilpknp1CH5a9FAjenSciWm3e1IYy2jIDEvidiLK72aIwZnsCEO30y39hbu5llLMe2FuqaFe0w*hYypS5DVITD&new=1
  15. 高盛上调 AI 服务器 PCB 2028 市场至 840 亿美元，CCL 至 480 亿 利好评级：★★★｜利好板块：AI PCB/CCL/高速覆铜板｜原因：26-28 年 CAGR 148%/161%，高层板与低损耗材料紧缺加剧。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=sT5n5RmWqyauhgrGn2MbwhRSke2mQ4oJ3oom3R1nQilpknp1CH5a9FAjenSciWm3e1IYy2jIDEvidiLK72aIwZnsCEO30y39hbu5llLMe2FuqaFe0w*hYypS5DVITD&new=1
  16. 美国 AAOI 光模块财报超预期，Coherent+Lumentum 同涨 利好评级：★★★｜利好板块：800G/1.6T 光模块｜原因：海外云厂 AI 光互联需求实锤，国产光器件出海预期修复。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=sT5n5RmWqyauhgrGn2MbwhRSke2mQ4oJ3oom3R1nQilpknp1CH5a9FAjenSciWm3e1IYy2jIDEvidiLK72aIwZnsCEO30y39hbu5llLMe2FuqaFe0w*hYypS5DVITD&new=1
  17. 深圳佳贤通信参与英伟达 6G AI-RAN 基站合作开发 利好评级：★★｜利好板块：6G/AI-RAN/小基站｜原因：AI 原生无线接入网从标准走向量产合作，利好射频与基带加速卡。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=sT5n5RmWqyauhgrGn2MbwhRSke2mQ4oJ3oom3R1nQilpknp1CH5a9FAjenSciWm3e1IYy2jIDEvidiLK72aIwZnsCEO30y39hbu5llLMe2FuqaFe0w*hYypS5DVITD&new=1
  18. 杭州国际储能产业大会（8.10-8.12）开幕 利好评级：★★｜利好板块：工商业储能/PCS/液冷｜原因：旺季前供需对接，长时储能与算电协同方案集中曝光。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5MDg2NDk0NA==&mid=2247490362&idx=1&sn=af439d7b7df3e65a42509506765484c8&chksm=ff8db1ea426b11e050487160ecfb9c226bfff774025d0ee91bdd5696d48421249c8817320c2a#rd
  19. 蓝箭航天朱雀三号遥二一子级垂直回收试验（8.11 酒泉） 利好评级：★★★｜利好板块：商业航天/可回收火箭｜原因：若成功将对标 SpaceX 着陆复用，降本逻辑打通卫星互联网发射端。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5MDg2NDk0NA==&mid=2247490362&idx=1&sn=af439d7b7df3e65a42509506765484c8&chksm=ff8db1ea426b11e050487160ecfb9c226bfff774025d0ee91bdd5696d48421249c8817320c2a#rd
  20. 市场监管总局：航天器及运载火箭制造新设企业同比+185.7% 利好评级：★★｜利好板块：航天制造/碳纤维/惯性导航｜原因：低基数高增，商业航天供给端扩容。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=NBKz2Hw–iNltOulxHlQZQQfxGkDIfRzU*12pudWiMNr0-359ckRbDMAiHinu3jD-V5YH-SYnQ-7qsVBo2ql4bnJjHUeiHv0s5c-zIOmm4drZCRBgHHE47s-yHOkKUFK&new=1
  21. 苏州工业园区累计 14 款大模型通过网信办备案 利好评级：★★｜利好板块：行业大模型/政务AI｜原因：合规备案通道畅通，低空感知/文旅/客服垂直模型加速商用。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk5MDI0MDI1NQ==&mid=2247483797&idx=3&sn=e02d3736cc347a2b9f2e67e519f53947&chksm=c4292deda46b6214458e81b0f05d76b9e892d5c6c7442a4eda2ca105ad14352e01dad6ad394b#rd
  22. 智元 WITA-Omni 登顶 DailyOmni 榜（85.21 分，八项六第一） 利好评级：★★｜利好板块：具身全模态大模型｜原因：原生全模态评测领先，证明“感知-语言-动作”统一架构可行。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk5MDI0MDI1NQ==&mid=2247483797&idx=3&sn=e02d3736cc347a2b9f2e67e519f53947&chksm=c4292deda46b6214458e81b0f05d76b9e892d5c6c7442a4eda2ca105ad14352e01dad6ad394b#rd
  23. 银河通用×宁德时代：Galbot S1 动力电池车间 7×24h 自主搬运 利好评级：★★★｜利好板块：工业人形机器人｜原因：全球首个新能源核心产线常态运转案例，验证 ROI 闭环。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk5MDI0MDI1NQ==&mid=2247483797&idx=3&sn=e02d3736cc347a2b9f2e67e519f53947&chksm=c4292deda46b6214458e81b0f05d76b9e892d5c6c7442a4eda2ca105ad14352e01dad6ad394b#rd
  24. 越疆 DOBOT LUMO 发布“具身全栖”人形，LIBERO 成功率全球第一 利好评级：★★｜利好板块：消费级/轻商用人形｜原因：草坪沙地鹅卵石泛化通过，打开非结构化场景售价下沉空间。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk5MDI0MDI1NQ==&mid=2247483797&idx=3&sn=e02d3736cc347a2b9f2e67e519f53947&chksm=c4292deda46b6214458e81b0f05d76b9e892d5c6c7442a4eda2ca105ad14352e01dad6ad394b#rd
  25. 小米自研人形机器人进驻亦庄汽车产线，装配成功率近熟练工 利好评级：★★｜利好板块：整车厂具身自研｜原因：车厂反向输出机器人，制造场景数据私有化。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk5MDI0MDI1NQ==&mid=2247483797&idx=3&sn=e02d3736cc347a2b9f2e67e519f53947&chksm=c4292deda46b6214458e81b0f05d76b9e892d5c6c7442a4eda2ca105ad14352e01dad6ad394b#rd
  26. AWS 内部：超六成 AI 云实例利用率不足 20%，清理闲置算力 利好评级：★｜利好板块：算力调度/推理优化｜原因：训练过剩、推理不均，利好 Serverless 推理与液冷复用方案。 原文：https://wv.video.qq.com/export/UzFfBgAAxNenEBhkdDKcjMzT4DBZDSR7ruq8cDA-exM_oqUXu6s
  27. 国内 32 家券商完成大模型备案，AI Agent 覆盖投研投顾 利好评级：★★｜利好板块：金融AI/企业Agent｜原因：监管放行+场景付费清晰，ToB Agent 落地样板。 原文：https://wv.video.qq.com/export/UzFfBgAAxNenEBhkdDKcjMzT4DBZDSR7ruq8cDA-exM_oqUXu6s
  28. 合肥 AI 产业营收破千亿，集聚企业超 1500 家（讯飞+海马云边缘GPU） 利好评级：★★｜利好板块：区域AI算力/智能语音｜原因：全国产算力星火+边缘GPU双栈，二线算力集群范式输出。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=NBKz2Hw–iNltOulxHlQZQQfxGkDIfRzU*12pudWiMNr0-359ckRbDMAiHinu3jD-V5YH-SYnQ-7qsVBo2ql4bnJjHUeiHv0s5c-zIOmm4drZCRBgHHE47s-yHOkKUFK&new=1
  29. 谷歌定档 8.12 发 Pixel 11，端侧 AI 为核心看点 利好评级：★★｜利好板块：端侧AI/AI手机/移动SoC｜原因：安卓阵营端侧多模态基准刷新，拉动 NPU/端侧量化工具链。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1786298447&ver=6894&signature=4R0YQbIAth13KAfOVJeTFz9i5J2DAlzyidWamKfpKGCNS99chA9phqCK9mzwsCbl9MtJc25r8HinKm2KQxKL40X-2hoz7T46c*p0X4VL1zoYG0flNn7FFkkBiOwAYV&new=1
  30. 第四届上海具身智能机器人产业大会（8.12-14）前瞻 利好评级：★★｜利好板块：机器人零部件/3D视觉｜原因：新品与供应链定点集中释放，灵巧手/六维力传感器订单可见度提升。 原文：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5MDg2NDk0NA==&mid=2247490362&idx=1&sn=af439d7b7df3e65a42509506765484c8&chksm=ff8db1ea426b11e050487160ecfb9c226bfff774025d0ee91bdd5696d48421249c8817320c2a#rd

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