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今日科技：长鑫 Q2 营收同比+716%，全球 DRAM 市占第四，全年设备采购 50-60 亿美元

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AI / 大模型

  1. S｜AI应用​ — Palantir Q2 大超预期带动美股软件重估，国内 AI 应用端（政务/工业/医疗）资金切换。原因：IGV 年内-3.5% 错杀修复+业绩验证。https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?t=1#/index?_tentrees_trans=0&id=SN20260806085933972f7bf4
  2. A｜AI算力​ — AMD 指引 2026H2 服务器营收+80%、2027 数据中心翻倍，2027 发 MI500+Verano 机架。原因：GPU 供给瓶颈缓解预期，液冷/PCB/电源链受益。同上链接
  3. A｜AI Agent​ — 新开普、泛微、软通等 AI 应用端集体涨停，机构判定软件是财报季最大预期差洼地。原因：跌半年+Palantir 范式输出。同上链接

芯片 / 半导体

  1. S｜DRAM/存储​ — 长鑫 Q2 营收同比+716%，全球 DRAM 市占第四，全年设备采购 50-60 亿美元。原因：国产 DRAM 份额跃迁+供不应求续至 2027。同上链接
  2. A｜半导体设备​ — 中微公司上半年净利预增 282%-311%，三星/SK 海力士评估其中微设备用于在华工厂。原因： etching 设备出海+国产替代双击。同上链接
  3. A｜半导体设备​ — SEMI 预测 2026 全球半导体设备销售额 1659 亿美元创新高；ICEPT 封装会议开幕。原因：先进封装资本开支上行。同上链接
  4. A｜先进封装/逻辑​ — SpaceX+特斯拉 168 亿美元在德州建 Terafab 超级芯片厂（设计-制造-封测一体）。原因：算力主权垂直整合，利好封测/洁净室/特种气体。https://www.guancha.cn/qiche/2026_08_07_826540.shtml?s=syyldbkx
  5. A｜PCB/CCL​ — 高盛上调 AI 服务器 PCB 市场：2027 年 375 亿美元（+38%）、2028 年 840 亿；覆铜板 8 月涨价 10-15%。原因：AI 服务器层数/损耗率门槛抬升。https://www.163.com/dy/article/L3PT7JA505568W0A.html

通信 / 光模块 / 6G

  1. S｜光通信​ — 应用光电 2026 CAPEX 5.655 亿美元，800G 月产能近 20 万只，年底冲 65 万、2027 冲 93 万；1.6T 年底放量。原因：AI 集群互联带宽缺口 20-40%。https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?t=1#/index?_tentrees_trans=0&id=SN20260807182229a6f99ea2
  2. A｜激光/光芯片​ — Lumentum 预计半年内锁完 2028 年产能，1.6T 光模块+激光芯片被超大规模数据中心抢货。原因：同 800G/1.6T 上行周期。同上链接

具身智能 / 机器人

  1. S｜人形机器人​ — 宇树科创板 IPO 定价 150.8 元/股，募资约 61 亿（超募），2025 人形出货 5500+ 台（全球 32.4%），近半募资投“大脑”VLA/WMA。原因：A 股人形第一股定价锚定+数据闭环加速。https://www.163.com/dy/article/L3PA6RIO05199NPP.html
  2. A｜机器人本体​ — 宇树四足累计出货 3.3 万台（市占近 60%），全球少有盈利机器人公司。原因：硬件降本曲线验证，带动丝杠/无框力矩电机/减速器。同上链接

新能源汽车 / 智驾

  1. A｜智能驾驶​ — 高容 MLCC 供需紧张（博杰股份 2 连板），AI 服务器+电动车双驱动。原因：智驾域控+800V 平台拉升 MLCC 用量。https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?t=1#/index?_tentrees_trans=0&id=SN20260806085933939f7bf4（同 3 号链接）
  2. A｜新能源车链​ — 云南锗业/中钨高新涨停，车规功率+智驾传感材料紧平衡。原因：SiC/锗/钨资源约束叠加车规扩产。同上链接

储能 / 新型电力

  1. S｜长时储能​ — 海辰山东长时储能园量产：1175Ah 电芯（3.76kWh、11000 次循环）、6.25MWh 系统，单线 15GWh，成本-32%。原因：全球首个长时储能一体化量产，压舱石属性确立。http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN2026080821560594cea6c8&s=b
  2. A｜储能系统​ — 算电协同成新基建关键词，电网侧+数据中心备电需求共振。原因：AI 数据中心 PUE 压力转储能。同 15 号链接

航天 / 卫星

  1. A｜商业航天​ — SpaceX 公布 IPO 后首份财报（虽股价跌 13.6% 但 AI 支出超预期），Terafab 同步宣布。原因：星链+太空算力+自研芯片闭环。同 5 号链接

上面 17 条为当日高置信核心事件；下面 13 条为同日内「产业落地/政策/技术突破」补充项，同样去重历史、无股价播报。

  1. A｜AI 安全​ — 1300+ AI 从业者联署呼吁设隔离边界（历史提过联署但未提“隔离边界”角度），监管从软倡议转硬基线。利好：AI 审计/红队/数据脱敏。https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?t=1#/index?_tentrees_trans=0&id=SN20260806085933972f7bf4
  2. B｜AI 编程​ — Karpathy 低成本 3D 场景生成法流出，轻量世界模型下沉至端侧。利好：端侧 NPU/空间计算。同上
  3. A｜机器人数据​ — 恺望数据、蚂蚁灵波、京东具身数据计划同周发声，真机数据成稀缺资产。利好：数据标注/遥操作硬件。https://www.163.com/dy/article/L3PA6RIO05199NPP.html
  4. A｜灵巧操作​ — 港科大/清华灵巧操作框架 HOST 迭代，零样本迁移到未知物体。利好：触觉传感器/柔性夹爪。同上
  5. B｜人形供应链​ — 四家厂商抢人形供应链窗口（丝杠/空心杯/力矩传感器），Q3 定点密集。利好：精密传动。同上
  6. A｜芯片材料​ — 魅视科技 InP 材料、上海流片补贴、8.5 代掩模基板国产化三条线并行。利好：化合物半导体材料。同上
  7. A｜光通信国产​ — 上海赛勒全纯硅 400G 硅光芯片突破，脱离 InP 绑定。利好：硅光 CPO。同 6 号链接
  8. A｜6G/NTN​ — IMT-2030 推进组星地融合 NTN 工作组活跃，手机直连星试验扩容。利好：相控阵/地面站软件。同 5 号链接
  9. B｜量子​ — CCF 量子计算大会+电子封装国际会议同周，量子-经典混合封装成新题。利好：低温封装/微波组件。同 3 号链接
  10. A｜储能出海​ — 宁德钠电出海+容百钠电正极，东南亚/中东长时备电订单起量。利好：钠电正极/硬碳。同 15 号链接
  11. A｜新能源智驾​ — 小鹏 MONA M03 Max、东风日产启辰 Robotaxi 交付，10-15 万级城市 NOA 下沉。利好：中算力域控/4D 毫米波。同 3 号链接
  12. B｜航天改革​ — 海南商业航天发射场管理机制调整，民商载荷排期缩短 30%。利好：箭体结构/测运控。同 5 号链接
  13. A｜AI+制造​ — 北京黑灯 AI 实验室+国资委机器人联合体落地，工业具身从 demo 转产线。利好：工业相机/力控夹爪/边缘推理。同 7 号链接

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