1. 谷歌 DeepMind 发布 Gemini Robotics On-Device 端侧 VLA 模型
利好评级：★★★★☆｜利好：具身智能、端侧AI
原因：支持离线本地推理、<200 样本适配新本体，推动机器人“大脑”与硬件解耦、跨本体通用。
链接：https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2026-08-03/doc-inikzkkt2850236.shtml
2. 英伟达推出 Spectrum-6 交换芯片配套 Vera Rubin 超算集群
利好评级：★★★★★｜利好：AI算力、交换机、光通信
原因：超大带宽+智能流量调度+故障自愈，拉升万卡/十万卡 AI 工厂网络效率。
3. 越疆发布首款具身全栖人形 DOBOT LUMO（自研空弈大模型）
利好评级：★★★★☆｜利好：人形机器人、具身大模型
原因：多模态情绪感知+三维空间理解+主动行动，面向职场/家庭/陪伴三场景商用。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A09MTQ00?refer=cp_1009
4. 破壳机器人（前星海图联创创立）完成亿美元级 Pre-A 融资
利好评级：★★★★☆｜利好：家庭机器人、具身数据
原因：顺为+经纬+小米战投加码，主攻家庭复杂操作，资本从“本体”转向“大脑”。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A09MTQ00?refer=cp_1009
5. 蚂蚁灵波启动 15 亿元首轮融资，定位机器人大脑
利好评级：★★★★☆｜利好：具身智能软件、智慧药房场景
原因：机器人大脑独立定价，已落地国大药房上海门店多机自主分工。
6. 上半年中国工业机器人产量 53.8 万套（同比 +28%）
利好评级：★★★★★｜利好：工业机器人、智能制造
原因：电子信息制造提速，出口超 1200 万台，全球 8/10 人形/四足产自中国。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A0C62600?refer=cp_1009
7. 清华/北理工开源 HOST 单样本技能框架
利好评级：★★★☆☆｜利好：具身算法、机器人开发工具
原因：降低真机数据依赖，单样本学会新技能，加速仿真到现实迁移。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A0C62600?refer=cp_1009
8. 北京 14 家公园部署 72 台服务机器人上岗
利好评级：★★★☆☆｜利好：服务机器人、公共场景运营商
原因：从展会炫技转向市政/文旅真实值守，验证低频长尾场景付费。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A0C62600?refer=cp_1009
9. 极智嘉×Interact Analysis 发托盘四向车+AMR 组合白皮书
利好评级：★★★☆☆｜利好：仓储物流机器人
原因：2030 年组合方案市场近 30 亿美元（CAGR 13%），SkyCube 订单 +114%。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A0C62600?refer=cp_1009
10. 三星 Rainbow Robotics 独立研人形+建世界模型数据工厂
利好评级：★★★☆☆｜利好：韩系机器人链、执行器
原因：龟尾市建数据工厂，自研世界模型+执行器，大厂下场补齐软件短板。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A0C62600?refer=cp_1009
11. 众擎 T800 人形机器人郑州基地首批下线
利好评级：★★★★☆｜利好：中原机器人链、精密制造
原因：2 个月完成产线调试，1.73m 全向视觉，对接洛轴/汉威等本地零部件。
链接：https://www.163.com/dy/article/L3IT393A0552QNKM.html
12. 宇树科技 8/10 申购，A 股人形机器人第一股定价锚定
利好评级：★★★★★｜利好：人形机器人整机、产业链估值
原因：420 亿估值重构赛道天花板，科研教育订单兑现但工业场景待验。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A0DX3F00?refer=cp_1009
13. 特斯拉 Optimus 弗里蒙特产线改造，远期产能修正至 1000 万台/年
利好评级：★★★★★｜利好：T 链（丝杠/减速器/传感器）
原因：9 月冲周产 1000 台、年底 2000-2500 台，AI5 流片 AI6 年底流片。
链接：https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2026-08-03/doc-inikzkkt2850236.shtml
14. 国资委拟在 WRC 成立“中央企业机器人创新联合体”
利好评级：★★★★☆｜利好：央企场景、机器人集成商
原因：技术共研+场景共用，推动万台级人形年底进商业场景验收。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A0DX3F00?refer=cp_1009
15. 锴威特 16.5 亿收购晶艺半导体（功率 IC）
利好评级：★★★★☆｜利好：功率半导体、电机驱动、电源管理
原因：并购增厚 Fabless 功率版图，受益 AI 服务器+车规电源管理放量。
链接：https://www.163.com/dy/article/L3K2GGIG0519DDQ2.html
16. 魅视科技启动磷化铟（InP）半导体材料产业化
利好评级：★★★☆☆｜利好：光通信材料、射频前端
原因：InP 是 800G/1.6T 光模块与高频射频核心衬底，国产替代窗口打开。
链接：https://www.163.com/dy/article/L3K2GGIG0519DDQ2.html
17. 小米+OPPO 入股华芯智源（BMS AFE 电池管理芯片）
利好评级：★★★★☆｜利好：车规 BMS、消费电子电源芯片
原因：TI/ADI 垄断替代空间大，跨手机/穿戴/新能源车/储能多场景放量。
18. 上海杨浦发文：流片补贴最高 1000 万、EDA 采购补 20%
利好评级：★★★★☆｜利好：上海 IC 设计、EDA 本土化
原因：直接降设计公司现金成本，吸引具身/AI 芯片初创集聚。
19. 国内首张 8.5 代高精度掩模基板下线
利好评级：★★★☆☆｜利好：平板显示、半导体材料
原因：突破高世代掩模基材瓶颈，支撑先进面板与硅基 OLED 降本。
20. 台积电 1.4nm 厂（中科）进度超前，2027 Q3 试产
利好评级：★★★★★｜利好：先进制程、半导体设备
原因：490 亿美金投资，2028 年中量产，锁定下一代 AI/手机 SoC 产能。
21. LightCounting：26Q1 光模块销售 ~100 亿美元（同比 +90%）
利好评级：★★★★★｜利好：800G/1.6T 光模块、光芯片
原因：800G 普及+1.6T 商用，北交所光器件“小巨人”订单能见度跳升。
链接：（见 北交所通信研报摘要）
22. 长征八号甲发射卫星互联网低轨 23 组（海南商发）
利好评级：★★★★★｜利好：商业航天、卫星互联网、火箭制造
原因：首飞全系统验证+“直达快车”省数月升轨，支撑高密度组网。
23. 东风风神 L8+/L8Y 首发天元 T800 智驾（Thor-U 700TOPS+Momenta R7）
利好评级：★★★★☆｜利好：10-20 万级智驾、激光雷达、座舱芯片
原因：4nm Thor-U+激光雷达+无图 NOA 下沉家用带，高通 8295+千问座舱。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260806A00KPZ00?refer=cp_1009
24. 韩国上半年新注册 EV 中国造占 35%（6.95 万辆 +178.7%）
利好评级：★★★★☆｜利好：中国新能源车出海、动力电池
原因：进口车份额 41.2% 超德国，证明性价比+智能化双输出成立。
25. 国家电网展具身作业机器人：带电作业/井下蜘蛛/车机狗协同
利好评级：★★★☆☆｜利好：特种机器人、电力 AI
原因：AI 进物理网（电网/矿井），验证非民用刚需付费场景。
26. 梅卡曼德“一脑多形”路线：眼脑手组件落地 50 国 2.7 万现场
利好评级：★★★☆☆｜利好：机器视觉、工业臂控制器
原因：不造整机做通用组件，连续市占第一，具身早期卖铲人模式跑通。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A09MTQ00?refer=cp_1009
27. 智平方拟赴港 IPO 估值破 200 亿，智元定义 2026“部署态元年”
利好评级：★★★★☆｜利好：具身整机、工业部署
原因：远征 A3 Ultra 等聚焦拧螺丝/搬运，从 demo 转商业部署记账。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A09MTQ00?refer=cp_1009
28. IDC：25 年中国外骨骼机器人 16 亿/2.6 万台，消费助力占 7 成出货
利好评级：★★★☆☆｜利好：外骨骼、康复机器人
原因：医疗康复高价值+消费助力走量，拓展机器人第二应用场景。
链接：https://new.qq.com/rain/a/20260805A08E7F00?refer=cp_1009
29. 帕西尼完成 10 亿元战略轮融资（触觉传感器）
利好评级：★★★★☆｜利好：灵巧手、触觉传感
原因：多维触觉是具身交互核心模态，资本补齐“手”的感知闭环。
30. 6G 部省协同试点延续，中材/亨通等材料端涨停映射标准落地
利好评级：★★★☆☆｜利好：6G 射频材料、低损耗覆铜板
原因：虽剔除行情，但部省试点+IMT-2030 推进使高频覆铜板/陶瓷介质迎样单。（注：本条取“试点政策”非股价）
链接：（综合 板块数据，政策源见工信部 6G 部省试点历史文件）