AI / 大模型
1｜MiniMax H3 开源，有声视频编辑 SOTA，昇腾/沐曦/壁仞等 16 家国产芯首日适配｜https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_1146a70bd4d01852 ｜★★★★★｜利好 AI 视频生成+国产 AI 算力适配链
2｜阿里 Qwen3.8-Max 发布（2.4T 参数/百万上下文），下周开权重｜https://www.163.com/dy/article/L3DP6UCM0511DDOK.html ｜★★★★★｜利好国产大模型及应用层智能体
3｜Grok 新增视频理解+Deepfake 溯源，逐帧稳定性仍存疑｜https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?t=1#/index?_tentrees_trans=0&id=SN20260804002527a6f3028b ｜★★★｜利好 AI 内容安全/视频审核
4｜腾讯混元×清华×东大发 E-Bench，测多步工具调用，前沿模型均分 54.56%｜http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwODU2OTQyNQ==&mid=2247498208&idx=1&sn=3248204e418afd02031073a30ee449e2&chksm=c17ec4c073b2d398fd625a0d060ab3007c927a6ccc461637d1c36a89de84548751d79e5d1788#rd ｜★★★★｜利好 AI Agent 评测与工具调用框架
5｜Karpathy 用 Opus 5 约 10 美元生成《指环王》可交互 3D 场景｜https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405327881668001894 ｜★★★｜利好 AI+Three.js/游戏资产生成
6｜城堡证券：至 2028 年 AI 芯片采购或新增超 5000 亿美元债务｜https://www.aastocks.com/tc/usq/news/comment.aspx?catg=1&id=AN6557787&source=ANUE ｜★★★★｜利好 AI 芯片/先进封装长期需求（中性偏多，提示融资膨胀）
具身智能 / 机器人
7｜求之科技再获 1 亿美元天使+轮，ORION 具身模型+LOOP 数据闭环｜https://www.cet.com.cn/wzsy/cjcj/10478906.shtml ｜★★★★｜利好家庭具身智能全栈底座
8｜破壳机器人 PokeBot 完成亿美元级 Pre-A，顺为+经纬领投｜https://www.163.com/dy/article/L3DOIDGR05569K8R.html ｜★★★★｜利好小米系家庭机器人供应链
9｜特斯拉 Optimus 远期年产能目标上调至 1000 万台（原 100 万）｜https://new.qq.com/rain/a/20260803A03HLT00 ｜★★★★★｜利好人形机器人执行器/减速器/传感器
10｜宇树科技定档 8/10 申购（688836），冲“人形机器人第一股”｜https://big5.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-31/688836_20260731_MQFE.pdf ｜★★★★★｜利好人形机器人整机估值锚+供应链
11｜（补位）多地智慧康养驿站+具身大赛启动，养老成落地样板｜（当日为区域政务稿，无单一权威链接，略）｜★★★｜利好服务机器人/康养场景集成
芯片 / 半导体
12｜马斯克得州 ATCF/Terafab 首期 550 亿美元芯片厂文件披露｜https://www.163.com/dy/article/KS9723D405198CJN.html ｜★★★★★｜利好自主可控先进制程+半导体设备
13｜韩国 DeepX 完成 420 亿韩元 D 轮，估值 22 亿美元（翻 4 倍）｜https://dy.163.com/article/L3EEL5FF05198UNI.html ｜★★★★｜利好边缘 AI 推理芯片
14｜集成电路布图设计保护条例落地，国产 IP 保护加码｜https://www.cnipa.gov.cn ｜★★★★｜利好芯片 IP/接口芯片（澜起等）
15｜中微公司上半年净利预增 282%–310%，刻蚀放量｜https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-04/1225455464.PDF ｜★★★★★｜利好半导体刻蚀设备国产替代
新能源车 / 智能驾驶
16｜腾势 Z9S 预售 31.98 万起，二代刀片+9 分钟闪充+1100km｜https://www.xhby.net/content/s6a713222e4b0eb7bb0f9b1d0.html ｜★★★★★｜利好比亚迪链+快充/刀片电池
17｜小米澎程公布应急浮水脱困：650/750mm 涉水、3 分钟座舱不进水｜https://i.ifeng.com/c/8vJ3DKuxEpO ｜★★★★｜利好小米汽车车身密封/涉水传感链
18｜7 月交付：比亚迪 41.9 万、零跑首破 10 万、小米连月破 3 万｜https://m.chinanews.com/wap/detail/cht/zw/jw681869.shtml ｜★★★★｜利好新能源整车景气延续
19｜一汽-大众/广汽丰田推“双终身质保”，切价值战｜https://www.faw-vw.com/?url=best ｜★★★｜利好传统车企转型+售后价值链
20｜蔚来×密云文旅推“汽车+文旅”闭环，补京津换电网络｜http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NjQ5NzMzNQ==&mid=2651921779&idx=1&sn=23a67d6e61f904cdfb3e3f440a554a16&chksm=85ab51e059c068160da5d63f613b22de18a7578fa703f54d537b2a2f78072d09926bc9702066#rd ｜★★★｜利好换电运营+近郊文旅充换电
通信 / 量子
21｜第五届 CCF 量子计算大会深圳启幕（姚期智/薛其坤）｜https://ccf.org.cn/CQCC2026/news_d_3071 ｜★★★★｜利好量子计算+量超融合软件栈
22｜（补位）我国牵头区块链国际标准立项｜（ISO/IEC JTC1 当日稿，无单链）｜★★★｜利好分布式标识/存证
23｜电子封装国际会议临近，先进封装链受关注｜（会议预热，无单发稿）｜★★★｜利好 Chiplet/先进封装
储能 / 新型电力
24｜新型电力系统“十五五”规划印发，构网型 PCS/光储充硬指标｜https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202608/P020260803594301806444.pdf ｜★★★★★｜利好储能 PCS/虚拟电厂/充电桩
25｜阳光电源拟 5–10 亿回购，储算协同加码｜https://www.cnstock.com/commonDetail/754703 ｜★★★★｜利好储能逆变器龙头预期
26｜莱尔科技定增不超 11.7 亿扩新能源涂碳箔｜（公司公告页，见 688683 披露）｜★★★｜利好动力电池集流体国产化
航天 / 商业火箭
27｜星河动力可重复使用火箭择机首飞｜https://galactic-energy.cn/ ｜★★★★｜利好商业航天回收箭/液氧煤油发动机
28｜得州 Terafab 规划含太空加固高功率芯片，供星链/xAI｜（同 12 源）https://www.163.com/dy/article/KS9723D405198CJN.html ｜★★★★｜利好航天级芯片+卫星互联网
29｜量子大会叠加布图新规，量子保密通信协同升温｜（同 21/14 交叉）｜★★★｜利好量子密钥分发+芯片安全
30｜清华火神队之外多地具身大赛启动→归并第 11 条，此处以「国产 AI 芯片推理框架 SGLang/vLLM 首日适配 H3」补｜https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_1146a70bd4d01852 ｜★★★★｜利好推理引擎/国产卡软件栈