AI / 大模型（6 条）
1. OpenAI 下一代模型 Astra 攻克十项数学开放难题 关注度:高 利好:★★★★★
- 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/uoN2U9cg4qdb87K5qNhEKg
- 关键数据：token 成本约 2000 美元；构造非 sofic 群、推翻 Connes 刚性猜想、解决 3 个 Erdős 问题，标志 AI 进入原创数学研究。
2. GPT-5.6 全线大降价：Luna 输入价直降 80% 关注度:高 利好:★★★★
- 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/jsLg91zFUhBW_K_gSfSweA
- 关键数据：Luna 输入价降至 0.20 美元/百万 token；Sol 新增 Fast 模式达标准 2.5 倍；重写 GPU Kernel 使服务成本降 20%。
3. DeepSeek-V4-Flash 正式版上线，Agent 能力超 Pro 预览版 关注度:高 利好:★★★★★
- 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/WC4HFbz9LoOgk-GTQU7akA
- 关键数据：MoE 总参 284B / 激活 13B、百万 token 上下文；Terminal Bench 2.1 达 82.7；缓存命中仅 0.2 元/百万 token，比 GPT-5.6 Luna 成本低约 60%。
4. MiniMax 发布全模态模型 H3，统一理解生成音视频并将开源 关注度:中 利好:★★★★
- 链接：https://new.qq.com/rain/a/20260803A02A7N00
- 关键数据：最高 15 秒 2K，2K 每秒价格不到主流 1/3；未来几天开放权重，适用广告/电商/游戏。
5. 国产大模型包揽 OpenRouter 全球调用量前五 关注度:高 利好:★★★★★
- 链接：https://www.toutiao.com/article/7669331645899702790
- 关键数据：小米 MiMo-V2.5 单周 10.5 万亿 Token（环比+12%）登顶；腾讯混元 Hy3 开源首周环比+999%；HuggingFace 中国开源下载量全球第一。
6. 微软 GitHub Copilot 默认模型切换为自研 Project Polaris 关注度:高 利好:★★★★
- 链接：https://dev.to/hiroki-ii-ai/ai-daily-digest-august-3-2026-polaris-takes-over-copilot-grok-47-looms-openais-ipo-slips-to-ohe
- 关键数据：MoE 按编程语言分专家，Rust/Haskell/Zig 等低资源语言增益最大；运行于 Azure Maia 加速器，不再调用 OpenAI API；定价不变。
具身智能 / 机器人（6 条）
7. 七部门首设人形机器人”揭榜挂帅”专题 关注度:高 利好:★★★★★
- 链接：见工信部/新华网报道
- 关键数据：6 大方向 100 个任务，国家级专项攻关，标志人形机器人从产业培育进入国家战略攻关阶段。
8. 谷歌 DeepMind 发布 Gemini Robotics 2，首次实现全身控制 关注度:高 利好:★★★★★
- 链接：https://www.toutiao.com/article/7669594820427383311/
- 关键数据：拧灯泡成功率 92%、桌面拿取 68.4%、地面拿取 45.7%；已在 Apptronik Apollo 2 演示多机协作；ER 2 通过 AI Studio 开放。
9. 宇树科技科创板申购定档 8/10，420 亿估值创最快过会纪录 关注度:高 利好:★★★★
- 链接：综合新华/China Daily
- 关键数据：从受理到注册仅 104 天，拟募资 42.02 亿元 / 71 倍静态 PE；工业巡检订单排至 2027Q3。
10. Figure AI 第 1000 台 Figure 03 下线，成本降 90% 关注度:中 利好:★★★★
- 链接：https://www.toutiao.com/article/7669594820427383311/
- 关键数据：较 Figure 02 成本降 90%；BotQ 工厂约 3 个月产量翻近 3 倍；远期目标年产 5 万台。
11. 银河通用 WAM-TTT：机器人”看视频”即可学会新场景 关注度:中 利好:★★★★
- 链接：https://www.toutiao.com/article/7669565530084246070/
- 关键数据：全球首个具身世界模型测试时后训练框架；Galbot S1 在宁德时代产线 7×24 运行超 3 个月零遥操，重载 50kg 料箱<30 秒。
12. 求之科技完成 1 亿美元天使+轮，跻身具身独角兽 关注度:中 利好:★★★★
- 链接：https://www.163.com/dy/article/L3D54AQV05118HA4.html
- 关键数据：两轮融资均约 1 亿美元；发布分层具身基础模型 ORION、数据闭环 LOOP、高保真仿真器 DISCOVERSE，聚焦消费具身场景。
芯片 / 半导体（6 条）
13. 长鑫存储 LPDDR6 验证收尾，12800Mbps 剑指全球首发 关注度:高 利好:★★★★★
- 链接：https://dy.163.com/article/L3D3B60A05312NX9.html
- 关键数据：速率 12800Mbps；新增 6/12/24GB 档；主攻 AI 手机/平板端侧，下半年量产。
14. 韩国 7 月半导体出口暴增 179% 至 410 亿美元，SK 海力士警告 2027 最严重存储短缺 关注度:高 利好:★★★
- 链接：https://dy.163.com/article/L3D3B60A05312NX9.html
- 关键数据：7 月出口 410 亿美元；三星/海力士/美光约七成先进产能被 AI 锁定；DRAM 合约价年涨 419%。
15. 台积电秘密研发类 EMIB 封装，先进封装进入双线博弈 关注度:高 利好:★★★★
- 链接：https://new.qq.com/rain/a/20260803A02HM000
- 关键数据：CoWoS-L 2026 产能全售罄；订单交期最长 78 周；联合景硕科技研发 quasi-EMIB。
16. 日本 8/1 起对华先进封测设备出口管制生效 关注度:高 利好:★★
- 链接：见日本经产省/初芯半导体报道
- 关键数据：新增 20 类受控物项（固晶机/减薄机/TSV 等）；审批周期 3-6 个月；高风险应用驳回率近 80%。
17. 英特尔 18A 良率跃升至 85%，传获英伟达 Feynman GPU 订单 关注度:高 利好:★★★★
- 链接：https://dy.163.com/article/L3D3B60A05312NX9.html
- 关键数据：18A 良率 85%；EMIB-T 封装良率 98%；进入可量产区间。
18. A 股半导体超八成预喜，杰理科技成北交所”芯片设计第一股” 关注度:中 利好:★★★★
- 链接：https://new.qq.com/rain/a/20260803A02JDP00
- 关键数据：杰理发行价 18.86 元/股、募资 6.22 亿元；55 家公司超八成业绩预喜，江波龙/龙芯/佰维等利润大幅预增。
新能源汽车 / 智驾（5 条）
19. 比亚迪 7 月销量 41.92 万辆，前 7 月累计 222.77 万辆 关注度:高 利好:★★★★
- 链接：综合产销快报
- 关键数据：纯电 23.31 万 + 插混 17.80 万；”天神之眼”智驾全系标配，无图城市领航覆盖全国。
20. 红旗天工 08 670 Max 上市，限时 17.99 万 + 800V + 司南智驾 关注度:中 利好:★★★★
- 链接：https://www.pcauto.com.cn/hj/article/3468669.html
- 关键数据：限时 17.99 万；全系 800V；CLTC 670km；10%-80% 快充 12 分钟；深圳全场景实测。
21. 小鹏 P7+ 发布：18.68 万起，全系标配双图灵芯片 + VLA 大模型 关注度:高 利好:★★★★
- 链接：https://k.sina.com.cn/article_7879923135_1d5ae15bf06801n74a.html
- 关键数据：两颗图灵芯片算力等效 20 颗 Orin-X；支持 130km/h 人机共驾；纯视觉端到端，9 个版本迭代。
22. 智驾”小蓝灯”因不符合国标被禁用，车企调整新车型设计 关注度:中 利好:★★★
- 链接：https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405327743469617568
- 关键数据：仅限新申报车型；已上牌车辆不强制召回；NOA/智驾能力完整保留。
23. 超快充规模化落地：宁德神行 10C / 红旗 12C / 比亚迪刀片闪充 关注度:高 利好:★★★★★
- 链接：综合报道
- 关键数据：宁德 10%-80% 约 3 分 44 秒（10C）；红旗峰值 12C、10%-97% 仅 8 分 3 秒；比亚迪 10%-70% 仅 5 分钟。
通信 / 6G（3 条）
24. 工信部 6G 部省协同试点：2029 年前形成自主创新方案 + 新型终端 关注度:高 利好:★★★★★
- 链接：http://scitech.ce.cn/sy/zx/202608/t20260801_3121266.shtml
- 关键数据：2029 年目标；上海 6G 信通智谷落地松江（脑电波眼镜+卫星直连）；万兆光网试点；400G 超高速光传输规模部署。
25. 全球首条三波段光缆在青岛开通，赋能 AI 算力与 6G 关注度:中 利好:★★★★
- 链接：见通信产业报道
- 关键数据：融合短/常规/长波段；AI 数据中心驱动光模块向 1.6T/3.2T 升级。
26. 英伟达 Spectrum-X 硅光技术量产，能效/正常运行时间均提升 5 倍 关注度:中 利好:★★★★
- 链接：见光通信产业报道
- 关键数据：能效+5×；部署时间 1.3×；CPO 市场 2030 年预计达 93 亿美元（CAGR 172%）。
储能 / 能源（3 条）
27. “十五五”新型电网投资超 5 万亿元，配网/微电网/储能成重点 关注度:高 利好:★★★★★
- 链接：发改委公开信息
- 关键数据：总投资超 5 万亿；第四监管周期输配电价 8/1 起执行，容量电价+3%~5%；优先 6 小时+长时储能。
28. 全球最大构网型储能电站内蒙古 1GW/4GWh 预计 8 月初投运 关注度:高 利好:★★★★★
- 链接：见独立储能日报
- 关键数据：万帮数字能源建设，500kV 接入；年放电约 10 亿 kWh；沙戈荒基地标杆，构网型+长时储能技术路线验证。
29. 宁德时代与平陆运河集团签约，布局电动船舶 + 电池银行 关注度:中 利好:★★★★
- 链接：见宁德时代公告
- 关键数据：储能应用场景向航运、零碳运河经济带延伸；山东 20MW 飞轮储能开工（飞轮+超级电容混合）。
航天（4 条）
30a. 长征八号甲 8/4 择机商业组网发射，千帆星座一箭 20 星常态化 关注度:高 利好:★★★★
- 链接：https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1785718460&ver=6881&signature=G3fsHq8BIP6AJ44K7vQ5LEXwiQB6rXqgicEezxaQObvoe0j5cdO0c4REC7w5z-JmMrkEEAunUmXALNYq4qUo6Hq5HVG65Wy*kmrZdenSnUpviv8mhgEq3rCsaKmA&new=1
- 关键数据：700km SSO 运力 7 吨；千帆在轨约 238 颗，2026 底目标 324 颗全球组网；全年规划 15 次。
30b. 实践二十八号 B02 星成功入轨，长四丙西昌发射 关注度:中 利好:★★★
- 链接：见航天热点汇总
- 关键数据：用于空间环境探测及技术试验；长征系列第 660 次飞行。
30c. 嫦娥七号计划 8 月 24 日前后发射，目标月球南极水冰勘探 关注度:高 利好:★★★★★
- 链接：见中科空天报道
- 关键数据：长征五号遥十四已运抵文昌；本年度国家级重磅深空工程；月球南极水冰资源勘探。
30d. SpaceX 8/4 发布上市后首份财报，Q2 营收预计约 69 亿美元 关注度:高 利好:★★★
- 链接：见商业航天热点
- 关键数据：环比+47%；9.115 亿股限售股 8/6 解禁；空头占可交易股份 34%。
统计速览
| 领域 | 条数 | 平均利好 | 高关注度条数 |
|---|---|---|---|
| AI | 6 | 4.7 ★ | 5 |
| 具身智能 | 6 | 4.3 ★ | 3 |
| 芯片 | 6 | 4.0 ★ | 4 |
| 新能源 | 5 | 4.0 ★ | 3 |
| 通信 | 3 | 4.3 ★ | 1 |
| 储能 | 3 | 4.7 ★ | 2 |
| 航天 | 4 | 4.0 ★ | 3 |
| 合计 | 30 | 4.3 ★ | 21 |