国产 AI 芯片
- 本土份额大幅攀升：IDC 数据显示，2025 年中国 AI 加速服务器市场中，本土厂商份额显著提升。华为约占国内品牌出货量的一半，平头哥、昆仑芯、寒武纪紧随其后。
- 科创板业绩韧性：128 家科创板半导体企业 2025 年合计营收超 3600 亿元，同比增长约 25%，国产 AI 芯片与功率器件成为增长引擎。
国际巨头动态
- 英特尔 142 亿美元回购工厂：以 142 亿美元回购爱尔兰 Fab 34 晶圆厂 49% 股权，实现全资控股，旨在强化先进制程产能自主权。
- 英伟达投资 Marvell：向 Marvell 投资 20 亿美元并达成战略合作，共同开发定制 AI 芯片、硅光及 CPO 技术，完善 AI 基础设施生态。
存储与制造
- 存储芯片“超级周期”：三星预计 Q1 营业利润同比激增，DRAM 合约价 Q1 翻倍，Q2 预计再涨 58%–63%，主要受 AI 服务器需求驱动。
- 台积电硅光量产：COUPE 硅光整合平台预计 2026 年进入量产，推动 CPO 技术产业化，以应对 AI 光通信带宽瓶颈。
政策与出口
- “芯智融合”战略：2026 年政府工作报告确立“芯为底座、智为引擎”双轮驱动，集成电路被列为新兴支柱产业首位。
- 芯片出口量价齐升：2026 年前两月中国集成电路出口额 433 亿美元，同比暴增 72.6%，平均单价上涨约 52%，高端化趋势明显。
AI与机器人
- 优必选亿元年薪抢人：开出最高1.24亿元年薪，全球招募具身智能首席科学家，工业机器人年营收占比超40%。
- 智元AI发布周预告：4月7日启动，将密集发布物理AI及具身智能核心技术突破。
- 星海图再融20亿：具身智能公司星海图完成近20亿元B+轮融资，主打“一脑多型”机器人。
新能源汽车与储能
- 动力电池回收新规落地：4月1日起实施“史上最严”新规，强制车电一体报废，无电池不注销。
- 储能电芯供不应求：订单排期至2027年，价格较去年低点反弹超50%，行业进入卖方市场。
- 广汽发布587Ah大电芯：采用“液态+半固态”双矩阵，瞄准高安全储能场景。
芯片与通信
- 存储芯片Q2预期暴涨：TrendForce预测DRAM均价环比涨58-63%，NAND涨70-75%。
- 光芯片板块领涨：光库科技、亨通光电等受太空算力及通信需求拉动，股价大幅上涨。
航天与前沿
- 太空算力专委会成立：2026太空算力产业大会闭幕，业界首个专委会在京成立，推动星载智算攻关。
- 美卫星星座遇阻：美国国防部扩散式星座因光通信终端产能不足，被迫减少单星载荷配置。
- NASA载人绕月：SLS火箭发射升空，执行“阿耳忒弥斯二号”任务，4名宇航员绕月飞行。